Il Path è un elemento utilizzato per avere una visualizzazione in step di un campo: normalmente si tratta di un campo di tipo status o stage, infatti gli oggetti standard quali Lead, Case e Opportunity spesso lo hanno di default nel layout.
Ma un Path può essere creato per qualsiasi tipo di campo (di tipo picklist).
Per creare un nuovo Path: Setup | User Interface | Path Setting. Se è la prima volta che create un Path bisognerà cliccare su enable.
Una volta abilitata la funzionalità sarà possibile creare dei nuovi Path.
Quando cliccate su “New Path” si aprirà un percorso guidato in tre step:
- Nella prima schermata bisogna scegliere i dettagli: oggetto, campo (che deve essere picklist) e il record type.
- Nel secondo step per ogni stato del Path si possono scegliere: 5 campi chiave da compilare/utilizzare e un testo di “Guidance for Success” che può contenere dei suggerimenti su cosa fare/ non fare per ottenere il meglio in questo step del percorso.
- Nell’ultimo step è necessario abilitare il Path e se si vuole, abilitare le celebrazioni quando si cambia da un stato all’altro.
Una volta attivato il Path è possibile metterlo nella Lightning Page utilizzando il component Path e nella configurazione, scegliere il Path appena creato.
0 commenti