In questa breve guida andremo a scoprire e conoscere meglio la Company Security. La Company Security in Salesforce è composta da una serie di features che consentono di determinare come e quando un Utente può accedere all’interno della tua Org. La Company Security si compone in particolare dei seguenti aspetti: Leggi tutto…
Ogni utente all’interno dell’ecosistema Salesforce deve avere una licenza. Una licenza (Licence) – ancora prima di Role, Profile e tutte le altre impostazioni – definisce che cosa un utente può fare e non può fare. Dove vengono assegnate le licenze Salesforce? Ogni utente Salesforce avrà bisogno di una licenza per Leggi tutto…
In questa guida parleremo di Object Security e in particolare scopriremo cosa significa, come vengono gestiti e le best practices da mettere in pratica subito. Cosa si intende per Object Security in Salesforce? La Object Security è un insieme di meccanismi che consentono di controllare quali oggetti e quali tipi Leggi tutto…
Un campo in Salesforce può essere visualizzato / nascosto in diversi modi. È utile conoscerli tutti, in modo da suggerire la decisione più corretta in base al requisito di business. Il modo “definitivo” per escludere un campo dalla visibilità di un utente è quella di utilizzare la Field Level Security Leggi tutto…
Le Restriction Rules consentono di definire delle regole per cui un gruppo di utenti non sarà in grado di vedere una porzione più o meno grande di record. Quando si definisce una Restriction Rule, gli utenti non saranno in grado di vedere i record in: ListViews, Lookups, Related Lists, Reports, Leggi tutto…
Manual sharing è l’ultimo livello che da utilizzare per la condivisione di record con altri utenti. Il manual sharing consente di condividere un record con un altro utente manualmente e si utilizza quando bisogna dare visibilità ad un altro utente di un record per una ragione eccezionale. Per poter condividere Leggi tutto…
Account e Opportunity Team sono dei meccanismi che consentono all’owner a qualcuno piú alto di lui nella gerarchia de Roles o ad un Admin di condividere un record con un una o piú persone affinché possano lavorare insieme su informazioni che normalmente altre persone non vedrebbero. Account team Un utente Leggi tutto…
La Sharing Rules rappresentano il livello successivo per aprire la visibilità dei record di un determinato oggetto subito dopo Ownership, OWD e Role Hierarchy. Se ancora non hai confidenza con tutto quello che riguarda la visibilità dei record in Salesforce e vuoi iniziare dal principio, ti consiglio di leggerti i Leggi tutto…
Il primo passo da effettuare è quello di creare delle policies generali di protezione, a prescindere dalla piattaforma. Ovvero individuare le informazioni sensibili e quali utenti devono avere accesso alla Org e poi alle diverse informazioni. Per quanto riguarda la specifica org bisogna individuare: É importante avere un piano di Leggi tutto…
Per rendere la gestione della visibilità delle informazioni il più flessibile possibile, Salesforce ha creato la Field Level Security (FLS). Anche quando un utente puó vedere un oggetto, non è detto che possa vedere tutte le informazioni al suo interno. Un esempio: un utente che può vedere l’oggetto Account non Leggi tutto…