Duplicate Rules

Le Duplicate Rules consentono di definire delle regole per rilevare un (possibile) duplicato. Una delle principali ragioni della gestione dei duplicati è il fatto di non avere una visione unica su un cliente. Se le Activity, Opportunity ecc. sono divise tra diversi record non correlati fra loro, è molto difficile Leggi tutto…

Gli user in Salesforce

Uno User in Salesforce rappresenta una persona che possiede diritti di accesso ad oggetti, app ecc. Tipici esempi di User in Salesforce sono gli impiegati dell’azienda che utilizzano una istanza di Salesforce, ma possono esistere anche User esterni che possono accedere con limiti a Salesforce: esempi sono i Chatter User Leggi tutto…

Order of Execution

L’Order of Execution dei diversi meccanismi di automazione è importante per capire come e quando avvengono le modifiche richieste, e per evitare di intervenire su alcune modifiche quando esse non sono ancora avvenute. Partiamo da una infografica piuttosto completa rilasciata da Salesforce: Quando si crea o si modifica un record, Leggi tutto…

Quick Action e Global Action

Le Action sono delle azioni che un utente può compiere, normalmente cliccando un pulsante. Le Action possono essere “Global” oppure specifiche per un oggetto (Quick Action). Quick Action Una Quick Action è un’azione sotto forma di pulsante configurata per un particolare oggetto. Ci sono molti tipi di Quick action, ognuna Leggi tutto…

Debug di un Flow

Quando si creano dei Flow abbastanza lunghi, ci si potrebbe trovare in difficoltà nel capire il flusso del processo (specialmente se il Flow non funziona come dovrebbe ma non ci sono errori evidenti). In questi casi è utile utilizzare il Debug del Flow: uno strumento che per ogni elemento del Leggi tutto…

Introduzione adi Flow

Salesforce Flow è l’unico e solo strumento per creare logica no-code.Fino a qualche tempo fa esistevano anche: Ormai questi strumenti sono stati ritirati (anche se non escludo che ancora oggi qualcuno le stia ancora utilizzando) ed oggi Flow è il re dell’automazione No-Code. Salesforce sta investendo moltissimo su questo strumento, Leggi tutto…

Escalation Rules

Uno dei prodotti piú venduti in Salesforce è Service Cloud: ovvero il servizio che consente di gestire le richieste/problemi/dubbi di un cliente. Gestire in modo rapido ed efficace le richieste è fondamentale: per questo è necessario dare delle priorità. Case Escalation Rule è uno strumento che consente di “scalare” (alzare Leggi tutto…

Auto-Response rules

Le Auto-Response Rules sono uno strumento che consentono di inviare una email automatica quando un nuovo lead o nuovo case vengono creati. Tipici esempi di utilizzo di Auto-Response Rule: Creare una Auto-Response Rule Prima di creare una Auto-Response Rule è necessario preparare i Template email da utilizzare per ogni caso Leggi tutto…

Assignment Rules

Le assignment rules sono un set di regole che consentono di assegnare Case e Lead a User o Queue basandosi su alcune informazioni che provengono dal record stesso. Ad esempio, un’amministrazione potrebbe impostare delle regole che assegnano automaticamente i lead provenienti da determinate fonti o regioni geografiche a specifici rappresentanti Leggi tutto…