Guida completa alla creazione di Report

Uno degli obiettivi principali dell’utilizzo Salesforce è quello di gestire i dati per poi poter effettuare delle analisi a diversi livelli ed aiutare l’area decisionale dell’azienda ad effettuare previsioni e valutare l’andamento delle vendite, della gestione degli ordini ecc. Il primo livello di analisi in Salesforce si ottiene usando Report Leggi tutto…

Funzione Subscribe di un report

Una volta creato un report, potrebbe essere necessario notificare le persone interessate periodicamente sui cambi che avvengono nel report. È possibile effettuare una subscription ad un report per se stessi o per altri utenti in modo che periodicamente si riceva una email con gli ultimi aggiornamenti dei report. Per effettuare Leggi tutto…

Funzione Export nei Report

In alcuni casi è necessario esportare i dati di un report per effettuare analisi più approfondite o condividere i dati con utenti che non hanno accesso a Salesforce. In questo caso è possibile esportare i dati di un report in uno spreadsheet. Non tutti gli utenti possono esportare un report Leggi tutto…

Report Formula Fields

Prima di spiegare che cosa sono Report Formula Field, è utile ribadire quello che NON sono: ovvero hanno molto poco a che vedere con i formula field che si possono creare su un oggetto. Infatti Report formula field sono delle colonne che si creano in un Report e vivono nel Leggi tutto…

Report Type in Salesforce

Quando si crea un nuovo report, la prima informazione da scegliere è il Report Type, ovvero da quale Oggetto (o oggetti correlati da una relazione di lookup o master-detail) è necessario prelevare le informazioni. Standard Report Types Esistono una serie di Report Type già presenti per essere utilizzati con gli Leggi tutto…