Roll-up Summary è un tipo di campo che effettua dei calcoli di riepilogo quali somma, media o conteggio a partire dai record figli ad un record padre. Questo tipo di campo è disponibile soltanto sul record padre, quando esso è legato da una relazione di master detail con un altro Leggi tutto…
Gli Standard field sono dei campi presenti in Salesforce e che possono essere modificati solo in alcuni dei loro aspetti. I campi standard si dividono in: I campi standard che non sono strettamente tecnici possono essere modificati per quanto riguarda: Per aggiungere valori di picklist basta posizionarsi nella pagina di Leggi tutto…
In Salesforce ogni volta che si modifica un campo, il valore precedente viene eliminato e quindi perso. Ci sono alcuni campi che contengono informazioni sensibili e per cui è importante tracciare le modifiche effettuate. Questa funzionalità esiste e si chiama “Field History Tracking” e consente (una volta attivata) di verificare Leggi tutto…
La chiave primaria di un record (in informatica) è un campo il cui valore determina univocamente il record stesso: significa che il valore di quel campo sarà unico in tutto il database. Normalmente una campo chiave primaria è una stringa alfanumerica generata con un particolare algoritmo. In Salesforce la chiave Leggi tutto…
I Lookup filter sono dei filtri che si possono inserire quando si crea un campo di tipo lookup e servono per filtrare il record padre che può essere associato al record che si sta creando. Spesso infatti non tutti i record padre corrispondo le condizioni per essere associati ad un Leggi tutto…
In Salesforce esistono diversi tipi di relazione: le piú utilizzate sono la relazione di Lookup e la relazione di Master-Detail. Tecnicamente esistono soltanto relazioni di tipo 1:N, ma con qualche accorgimento è possibile creare anche relazioni M:N e 1:1. Per conoscere meglio i tipi di relazione in Salesforce qui un Leggi tutto…
Le picklist rappresentano dei campi contenenti una lista di valori, per cui l’utente potrà scegliere soltanto uno di questi valori nel momento della valorizzazione del campo. Esistono due tipi di picklist: Come creare un campo di tipo picklist Per creare un campo picklist, quando si crea un nuovo campo bisogna Leggi tutto…
Le relazioni fra oggetti in Salesforce sono basate sui sistemi relazionali dei database. Prima di scendere in dettaglio su i tipi di relazione in Salesforce, ecco una breve introduzione sulle differenti tipi di relazioni che si possono avere in un database relazionale: In salesforce è possibile creare diversi tipi di Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Il processo di Sales Funnel in Lead conversion, utilizzato per convertire un potenziale cliente in una vendita. Perché è importante definire un Sales funnel Un sales funnel ben definito aiuta a capire quanto i potenziali clienti conoscono l’azienda e quali prodotti sono interessati. Tracciare queste informazioni durante tutto il processo Leggi tutto…