In questo articolo si vuole affrontare il problema della decisione di quale strumento utilizzare quando si devono effettuare operazioni di Data Management: inserire, modificare, eliminare, esportare dei dati. Salesforce mette a disposizione diversi strumenti che spesso si sovrappongono sulle azioni che si possono effettuare: perché?Questo è dovuto a due ragioni Leggi tutto…
L’obiettivo di avere un CRM è quello di effettuare analisi dei dati! Lo scopo di tracciare i clienti e le persone con cui si interagisce, le opportunities sia quelle vinte che quelle perse, la conversione da lead a cliente, le activities e i task creati per interagire con il cliente, Leggi tutto…
Le Duplicate Rules consentono di definire delle regole per rilevare un (possibile) duplicato. Una delle principali ragioni della gestione dei duplicati è il fatto di non avere una visione unica su un cliente. Se le Activity, Opportunity ecc. sono divise tra diversi record non correlati fra loro, è molto difficile Leggi tutto…
System Validation in Salesforce fa riferimento a tutti quegli strumenti standard (no validation rules) con cui è possibile validare le informazioni inserite.System Validation sono le scelte effettuate per i tipi di campo: Considerazioni finali Salesforce possiede diversi strumenti standard per validare le informazioni a monte ed evitare di dover effettuare Leggi tutto…
Il concetto di Ownership in Salesforce è importante: su esso infatti, si basano le azioni che un utente può effettuare su un record: vedere, creare, aggiornare, eliminare. Ogni record deve assegnato all’Owner corretto, in modo che questo record sia visto, lavorato e aggiornato secondo i processi di Sales, Support, Marketing Leggi tutto…
Quando viene eliminato un elemento in Salesforce (che sia un record, un campo o qualsiasi dato) esso non viene eliminato permanentemente dal Database ma per 15 giorni verrà conservato nel Recycle Bin (Cestino), per consentire all’utente di ripristinare i contenuti se necessario.Questa è la modalità di funzionamento di default dell’eliminazione Leggi tutto…
Eliminare dei record in salesforce puó essere necessario in diverse situazioni: Best practices prima di eliminare un record Prima di eliminare un insieme di record è necessario effettuare uno studio per capire: Una volta effettuati questi passaggi preparatori si passerà ad eliminare i record. Il primo passaggio per eliminare i Leggi tutto…
Per il Data Management Salesforce mette a disposizione differenti strumenti le cui funzionalità possono risultare “sparpagliate” nel senso che alcuni strumenti consentono di fare alcune cose in determinati use case: per esempio Data Import Wizard che consente di disabilitare workflow rule e process peró consente di processare un massimo di Leggi tutto…
Come abbiamo visto in un precedente articolo, Data loader è l’unico tool di Data Management che vive al di fuori della org di Salesforce e la sua interfaccia è piuttosto obsoleta. Da qualche anno è uscita la nuova versione di Data loader che è presente in Salesforce stessa e non Leggi tutto…
Data Loader è probabilmente lo strumento di Data Management piú “Obsoleto” (lo si può vedere anche dalla sua interfaccia grafica anni ‘90) ma è ancora molto utilizzato perchè molto potente. È l’unico tool di Data Management che non si trova all’interno della Org, ma deve essere installato separatamente sul proprio Leggi tutto…