Quando si tratta di importare dati in Salesforce, esistono diversi tools con diversi gradi di difficoltà nell’utilizzo. 

Uno dei primi (e piú semplici) tool da utilizzare è l Data Import Wizard che troviamo in Setup | Integrations | Data Import Wizard.

Questo strumento consente di creare, modificare o fare upsert di:

  • Alcuni Standard Object: Account, Contact, Lead, Solutions, Campaign Members e Person Accounts (se abilitati nella org di riferimento).
  • Tutti i Custom Object.

utilizzando un’interfaccia molto User Friendly.

Come importare dei record utilizzando Data Import Wizard

Una volta cliccato su Data Import Wizard si aprirà una schermata in cui viene spiegato brevemente come funziona l’import, per avviare il software bisogna cliccare su “Launch Wizard”:

Il processo avviene in tre passi differenti:

Nella prima schermata bisognerà scegliere quale oggetto si vuole inserire. In caso di scelta di Lead o Contact è possibile scegliere se attivare Assignment Rules e per tutti gli altri record è possibile:

  1. Scegliere quale campo utilizzare per trovare eventuali duplicati (Match record By).
  2. Se si vogliono attivare le workflow rules e tutti i processi. Questo secondo passo è importante perché se ci si trova in una org molto complessa l’import potrebbe durare molto tempo o anche causare degli errori di timeout.
  3. Come terzo passo bisogna inserire il file CSV da cui fare l’import utilizzando il drag and drop.

Nella seconda schermata bisognerà effettuare il mapping tra le colonne del file CSV e i campi dell’oggetto che andrete ad inserire: il Wizard cercherà di mappare automaticamente i campi peró in alcuni casi non ci riuscirà (se il nome della colonna e il campo non sono uguali). 

In questo caso il campo risulterà “Unmapped” e bisognerà mapparlo manualmente cliccando su “Map” per ogni campo non mappato:

Nel terzo step ci sarà il riepilogo di quello che si andrà a inserire in salesforce, basterà cliccare su “Start Import” e aspettare che il job asincrono termini:

Alla fine del job si otterrà la seguente schermata con i dettagli di quello che è stato (o no) inserito all’interno del sistema:

Considerazioni finali

Rispetto ad altri tool, Data Import Wizard è piú semplice da utilizzare ma è abbastanza limitato:

  1. Alcuni Standard Object non sono supportati.
  2. Si possono inserire un massimo di 50000 record per transazione.
  3. La dimensione massima del file CSV è di 32 MB.
  4. Il file CSV puó avere un massimo numero di colonne di 90.
  5. Non è supportata l’operazione di Delete.

Il Data Import Wizard è molto utile per dare “indipendenza” ad alcuni utenti che hanno bisogno di inserire dei record manualmente ed evitare che questa operazione sia fatta ogni volta da un Admin.


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