Quando si crea un nuovo report, la prima informazione da scegliere è il Report Type, ovvero da quale Oggetto (o oggetti correlati da una relazione di lookup o master-detail) è necessario prelevare le informazioni. Standard Report Types Esistono una serie di Report Type già presenti per essere utilizzati con gli Leggi tutto…
In Salesforce esistono diversi formati di report, che vengono catalogati in base al raggruppamento di Righe (Row) o colonne (column). Il tipo piú semplice tipo di Report è il tipo Tabular ovvero un report per cui non esistono raggruppamenti: una serie di campi mostrati da uno o piú oggetti correlati Leggi tutto…
L’obiettivo di avere un CRM è quello di effettuare analisi dei dati! Lo scopo di tracciare i clienti e le persone con cui si interagisce, le opportunities sia quelle vinte che quelle perse, la conversione da lead a cliente, le activities e i task creati per interagire con il cliente, Leggi tutto…
System Validation in Salesforce fa riferimento a tutti quegli strumenti standard (no validation rules) con cui è possibile validare le informazioni inserite.System Validation sono le scelte effettuate per i tipi di campo: Considerazioni finali Salesforce possiede diversi strumenti standard per validare le informazioni a monte ed evitare di dover effettuare Leggi tutto…
Quando viene eliminato un elemento in Salesforce (che sia un record, un campo o qualsiasi dato) esso non viene eliminato permanentemente dal Database ma per 15 giorni verrà conservato nel Recycle Bin (Cestino), per consentire all’utente di ripristinare i contenuti se necessario.Questa è la modalità di funzionamento di default dell’eliminazione Leggi tutto…
Eliminare dei record in salesforce puó essere necessario in diverse situazioni: Best practices prima di eliminare un record Prima di eliminare un insieme di record è necessario effettuare uno studio per capire: Una volta effettuati questi passaggi preparatori si passerà ad eliminare i record. Il primo passaggio per eliminare i Leggi tutto…
Come abbiamo visto in un precedente articolo, Data loader è l’unico tool di Data Management che vive al di fuori della org di Salesforce e la sua interfaccia è piuttosto obsoleta. Da qualche anno è uscita la nuova versione di Data loader che è presente in Salesforce stessa e non Leggi tutto…
Data Loader è probabilmente lo strumento di Data Management piú “Obsoleto” (lo si può vedere anche dalla sua interfaccia grafica anni ‘90) ma è ancora molto utilizzato perchè molto potente. È l’unico tool di Data Management che non si trova all’interno della Org, ma deve essere installato separatamente sul proprio Leggi tutto…
Quando si tratta di importare dati in Salesforce, esistono diversi tools con diversi gradi di difficoltà nell’utilizzo. Uno dei primi (e piú semplici) tool da utilizzare è l Data Import Wizard che troviamo in Setup | Integrations | Data Import Wizard. Questo strumento consente di creare, modificare o fare upsert Leggi tutto…
In ogni progetto web che si rispetti la Home Page è uno degli aspetti più importanti e che devono essere curati con maggiore attenzione. La Home Page rappresenta infatti il biglietto da visita di un progetto web. Anche in una Org Salesforce la Home Page è cruciale in quanto consente Leggi tutto…