Listview in Salesforce

Listview è uno strumento che consente di visualizzare delle liste di record relative ad un oggetto.

Di base rappresentano le liste che si vedono quando clicchiamo in una tab relativa ad un oggetto e rappresentano diverse “viste” per filtrare la quantità di record come risultato.

Per ogni oggetto sono sempre presenti alcune Listview Standard come per esempio: My records e All records.

Per cambiare la vista e quindi il filtro sull’insieme dei dati in alto a sinistra è possibile cambiare la Listview e anche scegliere una di quelle presenti ed è anche possibile fissare in alto la Listview che utilizziamo piú spesso, cliccando il pulsante “Pin” una volta selezionata la Listview preferita.

Permessi Listviews

Per creare o modificare le Listview è necessario avere le seguenti permission (assegnate attraverso profili o permission set):

• “Create and customize Listviews” consente ad un utente di creare e modificare le proprie Listviews, peró non è in grado di condividerle con altri utenti.
• “Manage Public Listviews” dà il permesso di condividere ed editare qualsiasi Listview che sia pubblica.

Come  creare e modificare una Listview

Se un utente possiede le permission elencate sopra potrà creare e modificare diverse Listviews.

Per creare una Listview, cliccare sulla rotellina in alto a destra della Listview e cliccare su “New”:

Inserire il nome e le persone che possono vedere la Listview e cliccare su Save:

La lista delle persone che puó visualizzare la Listview puó sempre essere modificata cliccando sul pulsante “sharing setting” e condividere la Listview con:

• Tutti.
• Un gruppo di utenti con lo stesso ruolo e ruolo e la sua gerarchia.

Una volta creata la Listview è necessario:

• Inserire i filtri.
• Selezionare i campi che si vogliono mostrare (per un massimo di 10).

Inline Editing

Alcune volte è necessario modificare diversi record nello stesso momento, è possibile farlo direttamente dalla Listview abilitando l’opzione “Inline editing” dal percorso: Setup | User Interface | User interface | selezionare l’opzione “Enable Inline Editing”:

In questo modo sará possibile modificare piú elementi con lo stesso valore direttamente dalla Listview, selezionando i record che si vogliono modificare e applicare la modifica fatta alla prima riga a tutte le altre, come nell’immagine seguente: