Quick Action e Global Action

Le Action sono delle azioni che un utente può compiere, normalmente cliccando un pulsante.

Le Action possono essere “Global” oppure specifiche per un oggetto (Quick Action).

Quick Action

Una Quick Action è un’azione sotto forma di pulsante configurata per un particolare oggetto. Ci sono molti tipi di Quick action, ognuna delle quali prevede una configurazione specifica in base al tipo di azione.

Ecco i principali tipi di azione:

• Create a record. Per creare un record correlato con il record corrente, in questo modo il campo di lookup sarà già riempito.
• Send Email: consente di inviare una mail.
• Log a Call: registrare una Activity relativa ad una chiamata.
• Custom Visualforce.
• Update a record: consente di aggiornare i record su cui è chiamata la Action.
• Flow (normalmente parte il percorso guidato di uno Screen Flow).
• Lightning Component o Lightning web Component, per visualizzare un component Aura o LWC scritto da un developer.

Per creare una quick Action: Setup | Object Manager | Oggetto | Buttons, Link, Actions e poi cliccare su “New Action”:

In base al tipo di action scelta si dovranno effettuare diverse configurazioni, nell’esempio si è scelto “Create a Record” quindi si dovrà scegliere quale record creare, il nome della action ecc.

Attenzione! Se scegliete action che hanno bisogno di un elemento esterno (flow, LWC ecc.) è necessario creare in anticipo l’elemento di automazione che si vuole richiamare.
Per inserire una action nella Lightning Page è necessario inserire l’action nel relativo Page layout trascinando la action dalla sezione “Quick action” a quella “Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions”.

Global Action

Le Global Action hanno tipi di azione simili a quelli della Quick Action, però le azioni sono “generali” e non dipendono dall’oggetto. Per esempio, il “Create record” consente di creare un qualsiasi tipo di record. 

Per modificare una Global Action: Setup |  Global Actions | Global Actions e cliccare su “New Action”:

Una volta cliccato su New, si aprirà una finestra di creazione simile a quanto visto in precedenza:

Inserire tutti i dettagli e salvare.

Per aggiungere la Global Action appena creata è necessario modificare (o creare) un Publisher Layout che si trova Setup |  Global Actions | Global Actions | Publisher Layout

crearne uno nuovo o modificare quello globale esistente:

Aggiungere la action create nella sezione lightning e salvare.

Una volta salvato, la action sarà visibile in alto a destra, nelle Global Actions: