La visibilità di Report e Dashboard funziona per cartelle: se un utente ha accesso ad un cartella avrà accesso a qualsiasi contenuto (report o dashboard) al suo interno. È utile quindi imparare fin dall’inizio a organizzare Report e Dashboard secondo cartelle tematiche o per insieme di persone che dovranno visualizzare Leggi tutto…
Un campo in Salesforce può essere visualizzato / nascosto in diversi modi. È utile conoscerli tutti, in modo da suggerire la decisione più corretta in base al requisito di business. Il modo “definitivo” per escludere un campo dalla visibilità di un utente è quella di utilizzare la Field Level Security Leggi tutto…
Le Restriction Rules consentono di definire delle regole per cui un gruppo di utenti non sarà in grado di vedere una porzione più o meno grande di record. Quando si definisce una Restriction Rule, gli utenti non saranno in grado di vedere i record in: ListViews, Lookups, Related Lists, Reports, Leggi tutto…
Manual sharing è l’ultimo livello che da utilizzare per la condivisione di record con altri utenti. Il manual sharing consente di condividere un record con un altro utente manualmente e si utilizza quando bisogna dare visibilità ad un altro utente di un record per una ragione eccezionale. Per poter condividere Leggi tutto…
La Sharing Rules rappresentano il livello successivo per aprire la visibilità dei record di un determinato oggetto subito dopo Ownership, OWD e Role Hierarchy. Se ancora non hai confidenza con tutto quello che riguarda la visibilità dei record in Salesforce e vuoi iniziare dal principio, ti consiglio di leggerti i Leggi tutto…