Le Auto-Response Rules sono uno strumento che consentono di inviare una email automatica quando un nuovo lead o nuovo case vengono creati. Tipici esempi di utilizzo di Auto-Response Rule: Creare una Auto-Response Rule Prima di creare una Auto-Response Rule è necessario preparare i Template email da utilizzare per ogni caso Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Il processo di Sales Funnel in Lead conversion, utilizzato per convertire un potenziale cliente in una vendita. Perché è importante definire un Sales funnel Un sales funnel ben definito aiuta a capire quanto i potenziali clienti conoscono l’azienda e quali prodotti sono interessati. Tracciare queste informazioni durante tutto il processo Leggi tutto…
Fin dalla prima volta che hai avuto a che fare con Salesforce hai sentito parlare di leads: soprattutto quando si tratta di concetti inserimento e di conversione. Un Salesforce Admin deve conoscere il concetto di business che sta dietro ai leads? La risposta breve è: no, non è necessario. Si Leggi tutto…