In questa guida parleremo di Object Security e in particolare scopriremo cosa significa, come vengono gestiti e le best practices da mettere in pratica subito. Cosa si intende per Object Security in Salesforce? La Object Security è un insieme di meccanismi che consentono di controllare quali oggetti e quali tipi Leggi tutto…
Gli Standard field sono dei campi presenti in Salesforce e che possono essere modificati solo in alcuni dei loro aspetti. I campi standard si dividono in: I campi standard che non sono strettamente tecnici possono essere modificati per quanto riguarda: Per aggiungere valori di picklist basta posizionarsi nella pagina di Leggi tutto…
Le picklist rappresentano dei campi contenenti una lista di valori, per cui l’utente potrà scegliere soltanto uno di questi valori nel momento della valorizzazione del campo. Esistono due tipi di picklist: Come creare un campo di tipo picklist Per creare un campo picklist, quando si crea un nuovo campo bisogna Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Fin dalla prima volta che hai avuto a che fare con Salesforce hai sentito parlare di leads: soprattutto quando si tratta di concetti inserimento e di conversione. Un Salesforce Admin deve conoscere il concetto di business che sta dietro ai leads? La risposta breve è: no, non è necessario. Si Leggi tutto…