Assignment Rule è un meccanismo disponibile per Lead e Case che crea delle regole automatiche ed assegnare i record a diverse “queue”. Quando scattano le Assignment Rule? Le assignment rule scattano automaticamente per: web-to-lead, web-to-case e email-to-case, per tutti gli altri casi è necessario forzare il processo per cui le Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Cos’è un Case? Si crea un oggetto Case quando si vogliono salvare informazioni relative ad un problema, informazione o richiesta da parte di un cliente. Ma come può essere creato un Case? Normalmente un utente che desidera comunicare con un’azienda utilizza principalmente tre canali: Con i web-to-case è possibile automatizzare Leggi tutto…
Process Builder è uno dei principali meccanismi no-code con i quali si possono creare degli automatismi all’interno di Salesforce senza dover creare del codice. Prima di spiegare nel dettaglio cosa è possibile fare e come farlo, facciamo un po’ di chiarezza sulla nomenclatura. Per prima cosa abbiamo il concetto di Leggi tutto…
Cosa sono e da dove provengono i lead? I lead rappresentano dei potenziali clienti che in qualche modo hanno avuto un primo contatto con il tuo business. Uno dei principali veicoli di generazione lead online è quello della visita sul sito web del tuo business. Molto spesso un potenziale cliente Leggi tutto…
Gli Approval Process in Salesforce sono un meccanismo che consente di automatizzare i processi approvativi all’interno della Org. Accade molto spesso infatti che le modifiche a dei record debbano essere approvate da manager o superiori prima che siano rese permanenti. Un Approval Process serve quindi proprio a questo ed è Leggi tutto…
Le Validation Rules sono dei meccanismi che consentono di evitare che un Utente possa inserire o aggiornare un Record se le informazioni inserite non sono corrette. Vediamo come puoi crearle. Come si creano le Validation Rules in salesforce? Prima di passare alla creazione vera e propria, poniti le seguenti domande: Leggi tutto…