Il Role non è altro che meccanismo che consente di controllare l’accesso ai dati da parte di un utente, in relazione al suo ruolo all’interno dell’azienda. Ogni utente creato all’interno della Org quindi deve essere assegnato ad un Role. Role Hierarchy Per capire quando è necessario utilizzare le Role Hierarchy, Leggi tutto…
I Record Types sono delle “etichette speciali” che consentono di differenziare i record che appartengono ad uno stesso oggetto. Avere differenti Record Types su un oggetto ti dà quindi la possibilità di abilitare alcune funzioni molto utili: Un esempio per capire meglio i Record Types: Per capire meglio quando utilizzare Leggi tutto…
In questo articolo definiremo che cos’è un profilo in Salesforce e quali sono i principali strumenti da utilizzare per una sua corretta configurazione. Un profilo in Salesforce consiste di una serie di impostazioni che consentono all’utente, che si autentica nella Organizzazione, di vedere determinate informazioni e compiere determinate azioni all’interno Leggi tutto…
Un Page Layout in Salesforce rappresentava, prima dell’avvento di Lightning, lo strumento base per decidere quali informazioni devono essere visualizzate per un record, senza il bisogno di creare componenti visive attraverso l’utilizzo del codice. Oggi esso ha un ruolo di prima importanza, ma generalmente i Page Layout vengono inseriti all’interno Leggi tutto…
La gestione delle currency (cioè della valuta) può risultare piuttosto complessa se non si conosce in dettaglio il loro funzionamento in Salesforce. Dove vengono settate le currency? Esistono tre “livelli” di currency: Come abilitare nuove currency e modificare i conversion rates in Salesforce Per creare una nuova currency su Salesforce Leggi tutto…
Le Validation Rules sono dei meccanismi che consentono di evitare che un Utente possa inserire o aggiornare un Record se le informazioni inserite non sono corrette. Vediamo come puoi crearle. Come si creano le Validation Rules in salesforce? Prima di passare alla creazione vera e propria, poniti le seguenti domande: Leggi tutto…
Il contenuto informativo principale in Salesforce è quello che viene definito “oggetto”. Anche se la nomenclatura porta ad associare questa struttura con il concetto di Oggetto del paradigma della Programmazione Orientata agli Oggetti (POO), in ambito Salesforce il concetto di oggetto è più esteso: identifica sia la tabella vera e Leggi tutto…