Fin dalla prima volta che hai avuto a che fare con Salesforce hai sentito parlare di leads: soprattutto quando si tratta di concetti inserimento e di conversione. Un Salesforce Admin deve conoscere il concetto di business che sta dietro ai leads? La risposta breve è: no, non è necessario. Si Leggi tutto…
Uno dei principali punti di forza di Salesforce è quello di mettere a disposizione di amministratori e sviluppatori una serie di strumenti che, facilmente configurabili, possono velocizzare il processo di implementazione del CRM aziendale. D’altra parte però, se questi strumenti non sono conosciuti, o vengono fraintesi ci si potrebbero utilizzare Leggi tutto…
Language e local settings sono un insieme di impostazioni utilizzate per permettere ad un admin di impostare correttamente la lingua e tutte le informazioni relative all’area geografica di uno o più utenti. Immagina di lavorare in un’impresa che ha sedi in differenti parti del mondo: per esempio Europa e Stati Leggi tutto…
Ti è mai capitato di lavorare ad un progetto Salesforce fin dai primi momenti? Quando si crea una nuova istanza di Salesforce, a livello commerciale si effettuano delle scelte che si ripercuotono lungo tutta la vita utile del progetto. Alcune di queste informazioni riguardano: lo spazio in GB che vuoi Leggi tutto…
In questa guida ti parlerò della piramide della visibilità dei Record ed approfondirò il primo livello di visibilità: Organization Wide Default. Cosa intendiamo per Record visibility Quando si parla di visibilità dei Record, si intende l’insieme di Record di un dato Oggetto che un Utente può vedere. Infatti, nella maggior Leggi tutto…
Cos’è un Case? Si crea un oggetto Case quando si vogliono salvare informazioni relative ad un problema, informazione o richiesta da parte di un cliente. Ma come può essere creato un Case? Normalmente un utente che desidera comunicare con un’azienda utilizza principalmente tre canali: Con i web-to-case è possibile automatizzare Leggi tutto…
Process Builder è uno dei principali meccanismi no-code con i quali si possono creare degli automatismi all’interno di Salesforce senza dover creare del codice. Prima di spiegare nel dettaglio cosa è possibile fare e come farlo, facciamo un po’ di chiarezza sulla nomenclatura. Per prima cosa abbiamo il concetto di Leggi tutto…
Cosa sono e da dove provengono i lead? I lead rappresentano dei potenziali clienti che in qualche modo hanno avuto un primo contatto con il tuo business. Uno dei principali veicoli di generazione lead online è quello della visita sul sito web del tuo business. Molto spesso un potenziale cliente Leggi tutto…
Gli Approval Process in Salesforce sono un meccanismo che consente di automatizzare i processi approvativi all’interno della Org. Accade molto spesso infatti che le modifiche a dei record debbano essere approvate da manager o superiori prima che siano rese permanenti. Un Approval Process serve quindi proprio a questo ed è Leggi tutto…
Devi sapere che ogni volta che un Utente ha bisogno di qualche permesso in più rispetto al profilo a cui appartiene non è assolutamente necessario creare un nuovo profilo. Per questo scopo esistono infatti i Permission Set che consentono di assegnare ulteriori permessi agli Utenti con un determinato profilo. Vediamo Leggi tutto…