I campi di tipo formula sono dei campi di sola lettura che effettuano dei calcoli utilizzando altri campi dell’oggetto stesso o relazionati con esso. Per creare un nuovo campo di tipo formula, quando si crea un campo basta scegliere come tipo “formula”: Una volta cliccato su Next bisognerà scegliere il Leggi tutto…
Le picklist rappresentano dei campi contenenti una lista di valori, per cui l’utente potrà scegliere soltanto uno di questi valori nel momento della valorizzazione del campo. Esistono due tipi di picklist: Come creare un campo di tipo picklist Per creare un campo picklist, quando si crea un nuovo campo bisogna Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Ti è mai capitato di lavorare ad un progetto Salesforce fin dai primi momenti? Quando si crea una nuova istanza di Salesforce, a livello commerciale si effettuano delle scelte che si ripercuotono lungo tutta la vita utile del progetto. Alcune di queste informazioni riguardano: lo spazio in GB che vuoi Leggi tutto…