L’Order of Execution dei diversi meccanismi di automazione è importante per capire come e quando avvengono le modifiche richieste, e per evitare di intervenire su alcune modifiche quando esse non sono ancora avvenute. Partiamo da una infografica piuttosto completa rilasciata da Salesforce: Quando si crea o si modifica un record, Leggi tutto…
Quando si creano dei Flow abbastanza lunghi, ci si potrebbe trovare in difficoltà nel capire il flusso del processo (specialmente se il Flow non funziona come dovrebbe ma non ci sono errori evidenti). In questi casi è utile utilizzare il Debug del Flow: uno strumento che per ogni elemento del Leggi tutto…
Salesforce Flow è l’unico e solo strumento per creare logica no-code.Fino a qualche tempo fa esistevano anche: Ormai questi strumenti sono stati ritirati (anche se non escludo che ancora oggi qualcuno le stia ancora utilizzando) ed oggi Flow è il re dell’automazione No-Code. Salesforce sta investendo moltissimo su questo strumento, Leggi tutto…
Uno dei prodotti piú venduti in Salesforce è Service Cloud: ovvero il servizio che consente di gestire le richieste/problemi/dubbi di un cliente. Gestire in modo rapido ed efficace le richieste è fondamentale: per questo è necessario dare delle priorità. Case Escalation Rule è uno strumento che consente di “scalare” (alzare Leggi tutto…
Le Auto-Response Rules sono uno strumento che consentono di inviare una email automatica quando un nuovo lead o nuovo case vengono creati. Tipici esempi di utilizzo di Auto-Response Rule: Creare una Auto-Response Rule Prima di creare una Auto-Response Rule è necessario preparare i Template email da utilizzare per ogni caso Leggi tutto…
In Salesforce esistono differenti strumenti per automatizzare l’invio di email a clienti o agenti, quando un particolare evento accade nel sistema. Tutte queste automazioni hanno in comune il fatto che sia necessario preparare un email template che verrà utilizzato quando si invia una mail. In Salesforce esistono due tipi di Leggi tutto…
Le assignment rules sono un set di regole che consentono di assegnare Case e Lead a User o Queue basandosi su alcune informazioni che provengono dal record stesso. Ad esempio, un’amministrazione potrebbe impostare delle regole che assegnano automaticamente i lead provenienti da determinate fonti o regioni geografiche a specifici rappresentanti Leggi tutto…
Gli Approval Process in Salesforce sono un meccanismo che consente di automatizzare i processi approvativi all’interno della Org. Accade molto spesso infatti che le modifiche a dei record debbano essere approvate da manager o superiori prima che siano rese permanenti. Un Approval Process serve quindi proprio a questo ed è Leggi tutto…