Process Builder è uno dei principali meccanismi no-code con i quali si possono creare degli automatismi all’interno di Salesforce senza dover creare del codice. Prima di spiegare nel dettaglio cosa è possibile fare e come farlo, facciamo un po’ di chiarezza sulla nomenclatura. Per prima cosa abbiamo il concetto di Leggi tutto…
Cosa sono e da dove provengono i lead? I lead rappresentano dei potenziali clienti che in qualche modo hanno avuto un primo contatto con il tuo business. Uno dei principali veicoli di generazione lead online è quello della visita sul sito web del tuo business. Molto spesso un potenziale cliente Leggi tutto…
Gli Approval Process in Salesforce sono un meccanismo che consente di automatizzare i processi approvativi all’interno della Org. Accade molto spesso infatti che le modifiche a dei record debbano essere approvate da manager o superiori prima che siano rese permanenti. Un Approval Process serve quindi proprio a questo ed è Leggi tutto…
Devi sapere che ogni volta che un Utente ha bisogno di qualche permesso in più rispetto al profilo a cui appartiene non è assolutamente necessario creare un nuovo profilo. Per questo scopo esistono infatti i Permission Set che consentono di assegnare ulteriori permessi agli Utenti con un determinato profilo. Vediamo Leggi tutto…
I Record Types sono delle “etichette speciali” che consentono di differenziare i record che appartengono ad uno stesso oggetto. Avere differenti Record Types su un oggetto ti dà quindi la possibilità di abilitare alcune funzioni molto utili: Un esempio per capire meglio i Record Types: Per capire meglio quando utilizzare Leggi tutto…
In questo articolo definiremo che cos’è un profilo in Salesforce e quali sono i principali strumenti da utilizzare per una sua corretta configurazione. Un profilo in Salesforce consiste di una serie di impostazioni che consentono all’utente, che si autentica nella Organizzazione, di vedere determinate informazioni e compiere determinate azioni all’interno Leggi tutto…
Un Page Layout in Salesforce rappresentava, prima dell’avvento di Lightning, lo strumento base per decidere quali informazioni devono essere visualizzate per un record, senza il bisogno di creare componenti visive attraverso l’utilizzo del codice. Oggi esso ha un ruolo di prima importanza, ma generalmente i Page Layout vengono inseriti all’interno Leggi tutto…
Le Validation Rules sono dei meccanismi che consentono di evitare che un Utente possa inserire o aggiornare un Record se le informazioni inserite non sono corrette. Vediamo come puoi crearle. Come si creano le Validation Rules in salesforce? Prima di passare alla creazione vera e propria, poniti le seguenti domande: Leggi tutto…