La Sharing Rules rappresentano il livello successivo per aprire la visibilità dei record di un determinato oggetto subito dopo Ownership, OWD e Role Hierarchy. Se ancora non hai confidenza con tutto quello che riguarda la visibilità dei record in Salesforce e vuoi iniziare dal principio, ti consiglio di leggerti i Leggi tutto…
Gli Standard field sono dei campi presenti in Salesforce e che possono essere modificati solo in alcuni dei loro aspetti. I campi standard si dividono in: I campi standard che non sono strettamente tecnici possono essere modificati per quanto riguarda: Per aggiungere valori di picklist basta posizionarsi nella pagina di Leggi tutto…
In Salesforce ogni volta che si modifica un campo, il valore precedente viene eliminato e quindi perso. Ci sono alcuni campi che contengono informazioni sensibili e per cui è importante tracciare le modifiche effettuate. Questa funzionalità esiste e si chiama “Field History Tracking” e consente (una volta attivata) di verificare Leggi tutto…
I Lookup filter sono dei filtri che si possono inserire quando si crea un campo di tipo lookup e servono per filtrare il record padre che può essere associato al record che si sta creando. Spesso infatti non tutti i record padre corrispondo le condizioni per essere associati ad un Leggi tutto…
Le relazioni fra oggetti in Salesforce sono basate sui sistemi relazionali dei database. Prima di scendere in dettaglio su i tipi di relazione in Salesforce, ecco una breve introduzione sulle differenti tipi di relazioni che si possono avere in un database relazionale: In salesforce è possibile creare diversi tipi di Leggi tutto…
Uno dei principali punti di forza di Salesforce è quello di mettere a disposizione di amministratori e sviluppatori una serie di strumenti che, facilmente configurabili, possono velocizzare il processo di implementazione del CRM aziendale. D’altra parte però, se questi strumenti non sono conosciuti, o vengono fraintesi ci si potrebbero utilizzare Leggi tutto…
Language e local settings sono un insieme di impostazioni utilizzate per permettere ad un admin di impostare correttamente la lingua e tutte le informazioni relative all’area geografica di uno o più utenti. Immagina di lavorare in un’impresa che ha sedi in differenti parti del mondo: per esempio Europa e Stati Leggi tutto…
Ti è mai capitato di lavorare ad un progetto Salesforce fin dai primi momenti? Quando si crea una nuova istanza di Salesforce, a livello commerciale si effettuano delle scelte che si ripercuotono lungo tutta la vita utile del progetto. Alcune di queste informazioni riguardano: lo spazio in GB che vuoi Leggi tutto…
In questa guida ti parlerò della piramide della visibilità dei Record ed approfondirò il primo livello di visibilità: Organization Wide Default. Cosa intendiamo per Record visibility Quando si parla di visibilità dei Record, si intende l’insieme di Record di un dato Oggetto che un Utente può vedere. Infatti, nella maggior Leggi tutto…
Cos’è un Case? Si crea un oggetto Case quando si vogliono salvare informazioni relative ad un problema, informazione o richiesta da parte di un cliente. Ma come può essere creato un Case? Normalmente un utente che desidera comunicare con un’azienda utilizza principalmente tre canali: Con i web-to-case è possibile automatizzare Leggi tutto…