Uno degli obiettivi principali dell’utilizzo Salesforce è quello di gestire i dati per poi poter effettuare delle analisi a diversi livelli ed aiutare l’area decisionale dell’azienda ad effettuare previsioni e valutare l’andamento delle vendite, della gestione degli ordini ecc. Il primo livello di analisi in Salesforce si ottiene usando Report Leggi tutto…
Una volta creato un report, potrebbe essere necessario notificare le persone interessate periodicamente sui cambi che avvengono nel report. È possibile effettuare una subscription ad un report per se stessi o per altri utenti in modo che periodicamente si riceva una email con gli ultimi aggiornamenti dei report. Per effettuare Leggi tutto…
Prima di spiegare che cosa sono Report Formula Field, è utile ribadire quello che NON sono: ovvero hanno molto poco a che vedere con i formula field che si possono creare su un oggetto. Infatti Report formula field sono delle colonne che si creano in un Report e vivono nel Leggi tutto…
Una delle parti piú importanti quando si crea un Report è quello di aggiungere dei filtri per selezionare l’insieme dei record che ci interessano restringendo il campo di analisi. Una volta che ci si è posizionati nel Report Builder i filtri si trovano nella parte sinistra dello schermo. Per ogni Leggi tutto…
Quando si crea un nuovo report, la prima informazione da scegliere è il Report Type, ovvero da quale Oggetto (o oggetti correlati da una relazione di lookup o master-detail) è necessario prelevare le informazioni. Standard Report Types Esistono una serie di Report Type già presenti per essere utilizzati con gli Leggi tutto…
In Salesforce esistono diversi formati di report, che vengono catalogati in base al raggruppamento di Righe (Row) o colonne (column). Il tipo piú semplice tipo di Report è il tipo Tabular ovvero un report per cui non esistono raggruppamenti: una serie di campi mostrati da uno o piú oggetti correlati Leggi tutto…
La visibilità di Report e Dashboard funziona per cartelle: se un utente ha accesso ad un cartella avrà accesso a qualsiasi contenuto (report o dashboard) al suo interno. È utile quindi imparare fin dall’inizio a organizzare Report e Dashboard secondo cartelle tematiche o per insieme di persone che dovranno visualizzare Leggi tutto…
L’obiettivo di avere un CRM è quello di effettuare analisi dei dati! Lo scopo di tracciare i clienti e le persone con cui si interagisce, le opportunities sia quelle vinte che quelle perse, la conversione da lead a cliente, le activities e i task creati per interagire con il cliente, Leggi tutto…
System Validation in Salesforce fa riferimento a tutti quegli strumenti standard (no validation rules) con cui è possibile validare le informazioni inserite.System Validation sono le scelte effettuate per i tipi di campo: Considerazioni finali Salesforce possiede diversi strumenti standard per validare le informazioni a monte ed evitare di dover effettuare Leggi tutto…
Il concetto di Ownership in Salesforce è importante: su esso infatti, si basano le azioni che un utente può effettuare su un record: vedere, creare, aggiornare, eliminare. Ogni record deve assegnato all’Owner corretto, in modo che questo record sia visto, lavorato e aggiornato secondo i processi di Sales, Support, Marketing Leggi tutto…