Hai deciso di iniziare a studiare Salesforce però non sai da dove partire e quali sono i termini giusti? Ecco un articolo introduttivo che spiega le basi della User Interface (e User Experience) in Salesforce e come navigare tra i diversi elementi. DISCLAIMER: Salesforce ha diversi prodotti, in questo articolo Leggi tutto…
Un campo in Salesforce può essere visualizzato / nascosto in diversi modi. È utile conoscerli tutti, in modo da suggerire la decisione più corretta in base al requisito di business. Il modo “definitivo” per escludere un campo dalla visibilità di un utente è quella di utilizzare la Field Level Security Leggi tutto…
Le Restriction Rules consentono di definire delle regole per cui un gruppo di utenti non sarà in grado di vedere una porzione più o meno grande di record. Quando si definisce una Restriction Rule, gli utenti non saranno in grado di vedere i record in: ListViews, Lookups, Related Lists, Reports, Leggi tutto…
Manual sharing è l’ultimo livello che da utilizzare per la condivisione di record con altri utenti. Il manual sharing consente di condividere un record con un altro utente manualmente e si utilizza quando bisogna dare visibilità ad un altro utente di un record per una ragione eccezionale. Per poter condividere Leggi tutto…
Account e Opportunity Team sono dei meccanismi che consentono all’owner a qualcuno piú alto di lui nella gerarchia de Roles o ad un Admin di condividere un record con un una o piú persone affinché possano lavorare insieme su informazioni che normalmente altre persone non vedrebbero. Account team Un utente Leggi tutto…
La Sharing Rules rappresentano il livello successivo per aprire la visibilità dei record di un determinato oggetto subito dopo Ownership, OWD e Role Hierarchy. Se ancora non hai confidenza con tutto quello che riguarda la visibilità dei record in Salesforce e vuoi iniziare dal principio, ti consiglio di leggerti i Leggi tutto…
Il primo passo da effettuare è quello di creare delle policies generali di protezione, a prescindere dalla piattaforma. Ovvero individuare le informazioni sensibili e quali utenti devono avere accesso alla Org e poi alle diverse informazioni. Per quanto riguarda la specifica org bisogna individuare: É importante avere un piano di Leggi tutto…
Roll-up Summary è un tipo di campo che effettua dei calcoli di riepilogo quali somma, media o conteggio a partire dai record figli ad un record padre. Questo tipo di campo è disponibile soltanto sul record padre, quando esso è legato da una relazione di master detail con un altro Leggi tutto…
Gli Standard field sono dei campi presenti in Salesforce e che possono essere modificati solo in alcuni dei loro aspetti. I campi standard si dividono in: I campi standard che non sono strettamente tecnici possono essere modificati per quanto riguarda: Per aggiungere valori di picklist basta posizionarsi nella pagina di Leggi tutto…
In Salesforce ogni volta che si modifica un campo, il valore precedente viene eliminato e quindi perso. Ci sono alcuni campi che contengono informazioni sensibili e per cui è importante tracciare le modifiche effettuate. Questa funzionalità esiste e si chiama “Field History Tracking” e consente (una volta attivata) di verificare Leggi tutto…