La chiave primaria di un record (in informatica) è un campo il cui valore determina univocamente il record stesso: significa che il valore di quel campo sarà unico in tutto il database. Normalmente una campo chiave primaria è una stringa alfanumerica generata con un particolare algoritmo. In Salesforce la chiave Leggi tutto…
Le Related List sono un elemento dell’interfaccia grafica che serve a mostrare i record “figli” di un oggetto.Per inserire una Related List in una Lightning record page si puó: Nel primo caso le configurazioni vengono fatte in parte dal Page Layout ed in parte dal componente stesso mentre nel secondo Leggi tutto…
Per rendere la gestione della visibilità delle informazioni il più flessibile possibile, Salesforce ha creato la Field Level Security (FLS). Anche quando un utente puó vedere un oggetto, non è detto che possa vedere tutte le informazioni al suo interno. Un esempio: un utente che può vedere l’oggetto Account non Leggi tutto…
I Lookup filter sono dei filtri che si possono inserire quando si crea un campo di tipo lookup e servono per filtrare il record padre che può essere associato al record che si sta creando. Spesso infatti non tutti i record padre corrispondo le condizioni per essere associati ad un Leggi tutto…
In Salesforce esistono diversi tipi di relazione: le piú utilizzate sono la relazione di Lookup e la relazione di Master-Detail. Tecnicamente esistono soltanto relazioni di tipo 1:N, ma con qualche accorgimento è possibile creare anche relazioni M:N e 1:1. Per conoscere meglio i tipi di relazione in Salesforce qui un Leggi tutto…
Le picklist rappresentano dei campi contenenti una lista di valori, per cui l’utente potrà scegliere soltanto uno di questi valori nel momento della valorizzazione del campo. Esistono due tipi di picklist: Come creare un campo di tipo picklist Per creare un campo picklist, quando si crea un nuovo campo bisogna Leggi tutto…
Le relazioni fra oggetti in Salesforce sono basate sui sistemi relazionali dei database. Prima di scendere in dettaglio su i tipi di relazione in Salesforce, ecco una breve introduzione sulle differenti tipi di relazioni che si possono avere in un database relazionale: In salesforce è possibile creare diversi tipi di Leggi tutto…
Perché è importante il processo di lead conversion è stato analizzato in un precedente articolo che puoi trovare qui. Questo articolo vuole invece focalizzarsi sui passi tecnici per convertire un Lead in un Account, Contact e (opzionalmente) una Opportunity. Per convertire un lead è necessario: Per effettuare il mapping dei Leggi tutto…
Il processo di Sales Funnel in Lead conversion, utilizzato per convertire un potenziale cliente in una vendita. Perché è importante definire un Sales funnel Un sales funnel ben definito aiuta a capire quanto i potenziali clienti conoscono l’azienda e quali prodotti sono interessati. Tracciare queste informazioni durante tutto il processo Leggi tutto…
Insieme a Lead, Account e Contact, l’oggetto Opportunity è uno degli oggetti piú utilizzati Che cos’è un’Opportunity? Un’Opportunity rappresenta un affare in corso con un cliente, per cui non si è ancora firmato il contratto. La tabella Opportunity raccoglie tutte le informazioni della potenziale vendita ed è utilizzata per gestire Leggi tutto…