Le Auto-Response Rules sono uno strumento che consentono di inviare una email automatica quando un nuovo lead o nuovo case vengono creati. Tipici esempi di utilizzo di Auto-Response Rule: Creare una Auto-Response Rule Prima di creare una Auto-Response Rule è necessario preparare i Template email da utilizzare per ogni caso Leggi tutto…
In Salesforce esistono differenti strumenti per automatizzare l’invio di email a clienti o agenti, quando un particolare evento accade nel sistema. Tutte queste automazioni hanno in comune il fatto che sia necessario preparare un email template che verrà utilizzato quando si invia una mail. In Salesforce esistono due tipi di Leggi tutto…
Le assignment rules sono un set di regole che consentono di assegnare Case e Lead a User o Queue basandosi su alcune informazioni che provengono dal record stesso. Ad esempio, un’amministrazione potrebbe impostare delle regole che assegnano automaticamente i lead provenienti da determinate fonti o regioni geografiche a specifici rappresentanti Leggi tutto…
Assignment Rule è un meccanismo disponibile per Lead e Case che crea delle regole automatiche ed assegnare i record a diverse “queue”. Quando scattano le Assignment Rule? Le assignment rule scattano automaticamente per: web-to-lead, web-to-case e email-to-case, per tutti gli altri casi è necessario forzare il processo per cui le Leggi tutto…
La struttura della org Salesforce è composta principalmente da Tab e App. Una tab è un “contenitore” di uno o piú elementi (solitamente basati su oggetti ma può anche contenere elementi custom), e un’App è composta da un insieme di tab. Quando si lavora con Salesforce ci si sposta continuamente Leggi tutto…
Il Path è un elemento utilizzato per avere una visualizzazione in step di un campo: normalmente si tratta di un campo di tipo status o stage, infatti gli oggetti standard quali Lead, Case e Opportunity spesso lo hanno di default nel layout. Ma un Path può essere creato per qualsiasi Leggi tutto…
In un articolo precedente è stato introdotto lo strumento per modificare la User Interface in Salesforce senza utilizzare del codice, puoi trovare il relativo articolo qui. Lo strumento che utilizzerete e modificherete di piú é la Record Page, ovvero il contenitore di tutte le informazioni del singolo record. Una Record Leggi tutto…
Dynamic Forms rappresentano l’evoluzione dei Page layout, ovvero sono strumenti che consentono di creare una sezione “Detail” d’una Lightning Page e modificarla utilizzando il drag & drop e consente di visualizzare diverse sezioni e campi impostando dei filtri. Con i Page Layout quando si dovevano mostrare diversi campi per diversi Leggi tutto…
Listview è uno strumento che consente di visualizzare delle liste di record relative ad un oggetto. Di base rappresentano le liste che si vedono quando clicchiamo in una tab relativa ad un oggetto e rappresentano diverse “viste” per filtrare la quantità di record come risultato. Per ogni oggetto sono sempre Leggi tutto…
Lightning App builder è lo strumento principale che si utilizza per la creazione di “Lightning Page”. Una Lightning Page è un elemento dell’interfaccia grafica che contiene informazioni riguardo uno o più record Salesforce. Esistono diversi tipi di Lightning Page: Lo strumento Lightning App builder si trova nel percorso: Setup | Leggi tutto…