Le assignment rules sono un set di regole che consentono di assegnare Case e Lead a User o Queue basandosi su alcune informazioni che provengono dal record stesso. Ad esempio, un’amministrazione potrebbe impostare delle regole che assegnano automaticamente i lead provenienti da determinate fonti o regioni geografiche a specifici rappresentanti Leggi tutto…
Assignment Rule è un meccanismo disponibile per Lead e Case che crea delle regole automatiche ed assegnare i record a diverse “queue”. Quando scattano le Assignment Rule? Le assignment rule scattano automaticamente per: web-to-lead, web-to-case e email-to-case, per tutti gli altri casi è necessario forzare il processo per cui le Leggi tutto…
La struttura della org Salesforce è composta principalmente da Tab e App. Una tab è un “contenitore” di uno o piú elementi (solitamente basati su oggetti ma può anche contenere elementi custom), e un’App è composta da un insieme di tab. Quando si lavora con Salesforce ci si sposta continuamente Leggi tutto…
Dynamic Forms rappresentano l’evoluzione dei Page layout, ovvero sono strumenti che consentono di creare una sezione “Detail” d’una Lightning Page e modificarla utilizzando il drag & drop e consente di visualizzare diverse sezioni e campi impostando dei filtri. Con i Page Layout quando si dovevano mostrare diversi campi per diversi Leggi tutto…
Listview è uno strumento che consente di visualizzare delle liste di record relative ad un oggetto. Di base rappresentano le liste che si vedono quando clicchiamo in una tab relativa ad un oggetto e rappresentano diverse “viste” per filtrare la quantità di record come risultato. Per ogni oggetto sono sempre Leggi tutto…
Lightning App builder è lo strumento principale che si utilizza per la creazione di “Lightning Page”. Una Lightning Page è un elemento dell’interfaccia grafica che contiene informazioni riguardo uno o più record Salesforce. Esistono diversi tipi di Lightning Page: Lo strumento Lightning App builder si trova nel percorso: Setup | Leggi tutto…
Hai deciso di iniziare a studiare Salesforce però non sai da dove partire e quali sono i termini giusti? Ecco un articolo introduttivo che spiega le basi della User Interface (e User Experience) in Salesforce e come navigare tra i diversi elementi. DISCLAIMER: Salesforce ha diversi prodotti, in questo articolo Leggi tutto…
Un campo in Salesforce può essere visualizzato / nascosto in diversi modi. È utile conoscerli tutti, in modo da suggerire la decisione più corretta in base al requisito di business. Il modo “definitivo” per escludere un campo dalla visibilità di un utente è quella di utilizzare la Field Level Security Leggi tutto…
Le Restriction Rules consentono di definire delle regole per cui un gruppo di utenti non sarà in grado di vedere una porzione più o meno grande di record. Quando si definisce una Restriction Rule, gli utenti non saranno in grado di vedere i record in: ListViews, Lookups, Related Lists, Reports, Leggi tutto…
Account e Opportunity Team sono dei meccanismi che consentono all’owner a qualcuno piú alto di lui nella gerarchia de Roles o ad un Admin di condividere un record con un una o piú persone affinché possano lavorare insieme su informazioni che normalmente altre persone non vedrebbero. Account team Un utente Leggi tutto…