Salesforce Flow è l’unico e solo strumento per creare logica no-code.Fino a qualche tempo fa esistevano anche: Ormai questi strumenti sono stati ritirati (anche se non escludo che ancora oggi qualcuno le stia ancora utilizzando) ed oggi Flow è il re dell’automazione No-Code. Salesforce sta investendo moltissimo su questo strumento, Leggi tutto…
Uno dei prodotti piú venduti in Salesforce è Service Cloud: ovvero il servizio che consente di gestire le richieste/problemi/dubbi di un cliente. Gestire in modo rapido ed efficace le richieste è fondamentale: per questo è necessario dare delle priorità. Case Escalation Rule è uno strumento che consente di “scalare” (alzare Leggi tutto…
Le Auto-Response Rules sono uno strumento che consentono di inviare una email automatica quando un nuovo lead o nuovo case vengono creati. Tipici esempi di utilizzo di Auto-Response Rule: Creare una Auto-Response Rule Prima di creare una Auto-Response Rule è necessario preparare i Template email da utilizzare per ogni caso Leggi tutto…
In Salesforce esistono differenti strumenti per automatizzare l’invio di email a clienti o agenti, quando un particolare evento accade nel sistema. Tutte queste automazioni hanno in comune il fatto che sia necessario preparare un email template che verrà utilizzato quando si invia una mail. In Salesforce esistono due tipi di Leggi tutto…
Le assignment rules sono un set di regole che consentono di assegnare Case e Lead a User o Queue basandosi su alcune informazioni che provengono dal record stesso. Ad esempio, un’amministrazione potrebbe impostare delle regole che assegnano automaticamente i lead provenienti da determinate fonti o regioni geografiche a specifici rappresentanti Leggi tutto…
La Sharing Rules rappresentano il livello successivo per aprire la visibilità dei record di un determinato oggetto subito dopo Ownership, OWD e Role Hierarchy. Se ancora non hai confidenza con tutto quello che riguarda la visibilità dei record in Salesforce e vuoi iniziare dal principio, ti consiglio di leggerti i Leggi tutto…
Language e local settings sono un insieme di impostazioni utilizzate per permettere ad un admin di impostare correttamente la lingua e tutte le informazioni relative all’area geografica di uno o più utenti. Immagina di lavorare in un’impresa che ha sedi in differenti parti del mondo: per esempio Europa e Stati Leggi tutto…
Ti è mai capitato di lavorare ad un progetto Salesforce fin dai primi momenti? Quando si crea una nuova istanza di Salesforce, a livello commerciale si effettuano delle scelte che si ripercuotono lungo tutta la vita utile del progetto. Alcune di queste informazioni riguardano: lo spazio in GB che vuoi Leggi tutto…
Cos’è un Case? Si crea un oggetto Case quando si vogliono salvare informazioni relative ad un problema, informazione o richiesta da parte di un cliente. Ma come può essere creato un Case? Normalmente un utente che desidera comunicare con un’azienda utilizza principalmente tre canali: Con i web-to-case è possibile automatizzare Leggi tutto…
Process Builder è uno dei principali meccanismi no-code con i quali si possono creare degli automatismi all’interno di Salesforce senza dover creare del codice. Prima di spiegare nel dettaglio cosa è possibile fare e come farlo, facciamo un po’ di chiarezza sulla nomenclatura. Per prima cosa abbiamo il concetto di Leggi tutto…